Amen Bank a dévoilé aujourd’hui son plan de lancer un nouvel emprunt obligataire subordonné visant à collecter la somme de 100 millions de dinars. Cette annonce intervient dans le cadre de la stratégie de financement de la banque pour renforcer sa base de capital et soutenir ses activités de prêt.
L'emprunt obligataire a été structuré en quatre catégories distinctes, offrant aux investisseurs une gamme de choix en termes de maturité et de rendement.
Les catégories varient en durée, allant de cinq à sept ans, avec des taux d'intérêt oscillant entre 10,05% et 10,3%. De plus, les investisseurs auront la possibilité de souscrire à des taux variables, ce qui peut s'avérer attrayant dans un environnement de taux d'intérêt en évolution constante.
La période de souscription à cet emprunt débutera le 15 septembre prochain, soit trois jours après la clôture de l'emprunt national, et s'étendra jusqu'au 31 octobre 2023.
L'emprunt obligataire sera offert au prix unitaire de 100 dinars.
Voici un aperçu des catégories proposées par Amen Bank aux investisseurs:
Catégorie A
- durée: 5 ans;
- taux fixe: 10,05%:
- taux variable: TMM + 2,15%
Catégorie B
- durée: 5 ans in fine;
- taux fixe: 10,15%:
- taux variable: TMM + 2,25%
Catégorie C
- durée: 7 ans, dont 2 ans de grâce;
- taux fixe: 10,20%:
- taux variable: TMM + 2,30%
Catégorie D
- durée: 7 ans in fine;
- taux fixe: 10,30%:
- taux variable: TMM + 2,40%
Il est important de noter que cet emprunt est subordonné. Cela signifie que, dans le cas peu probable d'une liquidation de l'émetteur, le remboursement aux détenteurs de ces obligations ne sera effectué qu'après le désintéressement de tous les créanciers. Ces créanciers comprennent à la fois les créanciers privilégiés et chirographaires. Cependant, ce remboursement aura lieu avant le remboursement des titres participatifs et de capital émis par l'émetteur.